國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行昨日宣布,該行日前在港完成發(fā)行人民幣債券25億元。這是國(guó)開(kāi)行今年第三次在港發(fā)債。至此,國(guó)開(kāi)行已累計(jì)在港發(fā)行人民幣債券190億元,是在港發(fā)行人民幣債券最多的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。
國(guó)開(kāi)行副行長(zhǎng)高堅(jiān)表示,該只債券的成功發(fā)行,進(jìn)一步拉長(zhǎng)了離岸人民幣債券收益率曲線,標(biāo)志著離岸人民幣債券完整利率期限結(jié)構(gòu)的基本建立,為國(guó)際資本市場(chǎng)人民幣金融產(chǎn)品提供了重要的定價(jià)基準(zhǔn)。
本期債券分為3年期與20年期兩個(gè)品種。其中,3年期債券發(fā)行15億元,票面利率2.95%;20年期債券發(fā)行10億元,票面利率4.3%。值得注意的是,繼今年初率先發(fā)行15年期超長(zhǎng)期離岸人民幣債券后,國(guó)開(kāi)行此次首發(fā)20年期品種。
據(jù)國(guó)開(kāi)行相關(guān)人士透露,本期債券總計(jì)獲得3.3倍認(rèn)購(gòu),歐洲、中東、非洲投資者合計(jì)占比達(dá)到60%。除傳統(tǒng)的亞太地區(qū)投資者外,本期發(fā)行安排向非洲國(guó)家央行定向配售部分3年期債券,實(shí)現(xiàn)了非洲央行投資者首次參與人民幣債券投資。
實(shí)際上,非洲國(guó)家央行對(duì)國(guó)開(kāi)行的支持絕非偶然。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域,國(guó)開(kāi)行一直與非洲國(guó)家保持著密切合作,并獨(dú)家發(fā)起了中非發(fā)展基金和非洲中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)貸款,目前國(guó)開(kāi)行對(duì)非貸款余額達(dá)137億美元。
今年1月,國(guó)開(kāi)行在港發(fā)行25億元人民幣債券,首次發(fā)行15年期品種,并首創(chuàng)香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)招標(biāo)和簿記建檔雙重發(fā)行架構(gòu)。3月,國(guó)開(kāi)行在港增發(fā)10億元15年期人民幣債券。
今年以來(lái),國(guó)開(kāi)行累計(jì)在港發(fā)行60億元人民幣債券,這些債券將于8月初在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市,將進(jìn)一步豐富在港上市人民幣債券總量和品種。
本次債券發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為中銀香港[23.75 -0.84%],聯(lián)席主承銷商和簿記管理人還包括交通銀行[4.44 0.23% 股吧 研報(bào)]香港分行、巴克萊銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、標(biāo)準(zhǔn)銀行和渣打銀行等。
國(guó)開(kāi)行最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,該行資產(chǎn)總額6.91萬(wàn)億元,累計(jì)本息回收率99.41%;不良貸款率0.33%;外匯貸款余額2291億美元。